2017 年台湾半导体产值成长 3.2%,10 奈米製程带动下半年产值回升
2017 年台湾半导体产值成长 3.2%,10 奈米製程带动下半年产值回升

根据资策会产业情报研究所 1 日公布资料表示,随着欧美经济逐渐复甦,2017 年台湾半导体产业除了 IC 设计成长动能相对较缓,其他次产业则因为新产品的带动而较 2016 年有所成长,预估 2017 年台湾半导体产值将达 23,260 亿新台币,成长率 3.2%。以成长幅度来说,仍略低于全球。观测全球半导体市况,虽然终端 PC 市场持续衰退、智慧型手机规模仅小幅度成长,但随着工业应用与车用半导体需求增加及整体记忆体价格上扬的带动,预估 2017 年全球半导体市场成长幅度将达到 7.1%。

台湾 IC 设计业受惠于 SSD 与 TV 4K,通讯应用仍受中国压力

资策会产业情报研究所(MIC)产业顾问周士雄表示,2017 年上半年台湾 IC 设计产业整体营收将较 2016 年衰退 3.9%,资深产业分析师叶贞秀表示,由于智慧型手机通路库存偏高与新规格产品多规划于 Q3 推出,旧机出清等压力影响到通讯相关 IC 出货,也因此台湾 IC 设计产业上半年呈现衰退。展望下半年,随着中国智慧型手机客户搭载自有处理器的比重提升,台湾通讯应用处理器仍受影响,在高阶处理器的客户拓展因此受限。虽然 SSD 储存装置的市场成长与 TV 朝向 4K 高解析度发展,对于台湾 IC 设计业有所助益,可望带动 PC 与消费型应用 IC 出货成长,然而在最大宗的通讯应用方面仍面临压力。整体而言,2017 年台湾 IC 设计产业产值将较 2016 年衰退 2%,预估为 5,670 亿新台币。

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先进製程跨入 10 奈米,台湾晶圆代工下半年产值回升

在 IC 製造的晶圆代工与记忆体部分,资策会 MIC 表示,2017 年第 1 季台湾晶圆代工市场在中低阶智慧手机晶片需求的带动下,产值达 2,837 亿新台币,较去年同期成长 22.1%。第二季起,中低阶智慧型手机需求仍持续推升 28 奈米产能需求、因应下半年高阶机种出货的先进製程也将逐步增加,估计整体产值将较第 1 季成长 6.3%。展望下半年,先进製程投片量将有较大幅成长、10 奈米也进入少量量产,预估整体产值将高于上半年,全年市场维持稳定成长,预估 2017 年晶圆代工产值可达到 12,299 亿新台币,较 2016 年成长 6.5%。

资策会 MIC 产业顾问周士雄认为,全年观察重点将会在下半年新建 12 吋晶圆厂新增产能与物联网所需8吋晶圆成熟製程的产能调配。至于记忆体,2017 年第 1 季台湾 DRAM 产业产值为 223 亿新台币,较去年同期衰退 24%、较前季成长 1.3%。延续华亚科于 2016 第 4 季被美光购併,目前台记忆体製造厂为利基型 DRAM 与 NAND/NOR Flash 记忆体代工,如南亚科、力晶与华邦。

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台湾 IC 封测产业链宜加速布局,进入物联网与穿戴式装置时代

资策会 MIC 表示,2016 年台湾封测代工业产值为 4,222 亿新台币,与 2015 年 3,990 亿相较约成长 5.8%。虽然台湾封测业者在技术与客户方面保有优势,但想保有长期优势,未来势必要进行整併。不但可维持市佔率,而且还降低同质性业者的价格竞争,再则是合併资源可增进效率以提升封测技术。对半导体产业而言,物联网与各类型穿戴式装置,是另一波成长的关键因素与产品,且带给不同产业庞大商机,预估至 2020 年的年複合成长率将达 40%。产业顾问周士雄表示,封测业需要聚焦的技术重点在于微系统级封装 (SiP) 与更低成本的封测技术。

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商用换机嘉惠台厂笔电出货

资策会 MIC 预估,2017 年全球资讯系统产品出货规模为 4.33 亿台,年衰退由 2016 的 9% 缩小至 4%。其中,全球笔记型电脑产品受惠于商用换机潮,市场规模可望与 2016 年持平;平板电脑则在产品成熟与智慧型手机替代效应下,换机需求弱,市场衰退幅度高于其他资讯系统产品。由于台湾厂商製造能力优异,囊括电脑品牌厂多数商用机种订单,预期在商用换机需求下,台湾厂商于 2017 年的笔记型与桌上型电脑出货的全球市佔率仍将会提升。

展望桌上型、笔记型、平板电脑与全球伺服器下半年趋势,虽然桌上型电脑搭配新处理器推出新品,但市场反应不如预期,加上中低阶桌机市场需求低迷,整体出货表现不佳,虽厂商积极经营电竞桌机「个性化」来刺激消费者购买意愿,但佔比仍低、对整体出货助益有限,预估2017 全球桌上型电脑市场将衰退 4.3% 。

资策会 MIC 资深产业分析师许桂芬指出,笔记型电脑的市场规模自 2012 以来持续呈现微幅衰退,但受惠于 Windows 10 启动的商用换机需求,美系电脑品牌厂出货量明显增加,厂商积极布局轻薄笔电与电竞机种,预期 2017 年全球笔电市场规模将接近 1.55 亿台,其中台湾厂商出货量为 1.3 亿台,于全球佔比提高至 83.8%。平板电脑部分,厂商已逐渐退出低价平板市场,转而投入毛利较高的 2-in-1 产品开发。

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伺服器市场规模小幅成长,品牌板块已出现变化

资策会 MIC 产业顾问周士雄表示,全球伺服器产品因为云端大厂持续扩建新数据中心,市场规模维持小幅成长,虽然整体变动幅度不大,但是在中国品牌业者崛起及大型网路业者对白牌伺服器採购比重增加下,品牌板块已出现变化。预期在 Intel 新平台上市,与人工智慧、影音直播、AR/VR 等新兴应用推动云端运算与储存需求下,将促使云端大厂持续扩建与新建数据中心,其中将以美国与欧洲两大市场为重心。至于中国大陆市场,由于云端需求快速成长,将导致产业竞争更加激烈,未来陆系伺服器厂商排名有可能出现变化。

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